رفعت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية JPMorgan دعوى قضائية ضد شركة Tesla ، بحجة أن شركة السيارات الكهربائية يجب أن تمنح البنك 162 مليون دولار فيما يتعلق بصفقة ضمان الأسهم لعام 2014.
يدور النزاع حول تعديلات الشركات على الاتفاقية بعد تغريدة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لعام 2018 بعنوان التمويل المضمون والتداعيات الناتجة.
وفقًا للدعوى القضائية ، التي أوردتها رويترز ، اشترت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية عددًا من الضمانات من شركة تسلا في عام 2014 – عندما كانت الشركة لا تزال تبني مصنع جيجا الأصلي.
في التمويل ، الورقة المالية هي ورقة مالية تسمح لحاملها بشراء الأسهم الأساسية للشركة المصدرة بسعر ثابت يسمى سعر الممارسة بحلول تاريخ الاستحقاق.
تمنح ضمانات الأسهم المشتري (JPMorgan ، في هذه الحالة) الحق في شراء أسهم في Tesla بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة.
كان من المقرر أن تنتهي الضمانات التي اشترتها JPMorgan من شركة Tesla في عام 2014 في يونيو ويوليو من عام 2021.
وافقت الشركات في البداية على سعر إضراب قدره 560.6388 دولار. إذا انتهت صلاحية الأوامر وكان سعر سهم شركة السيارات أقل من سعر الإضراب ، فلن تعرف أي شركة أي شيء آخر.
ولكن إذا كان سعر سهم الشركة أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء صلاحيته ، يقول جي بي مورجان إن شركة السيارات كان عليها أساسًا تقديم أسهم مساوية للفرق في تلك الأسعار.
نظرًا لأنها كانت اتفاقية مالية ضخمة ومعقدة ، فقد ضمنت JPMorgan وجود جميع أنواع الحماية القانونية. كان أحدهما هو التحوط ضد أي إعلانات عن عمليات اندماج أو عمليات استحواذ كبيرة يمكن أن تؤثر على سعر السهم. وإذا حدث شيء من هذا القبيل ، فسيكون البنك وصانع السيارات قادرين على الاتفاق على سعر إضراب جديد للضمانات.
جيه بي مورجان يقاضي تسلا مقابل 162 مليون دولار
في 7 أغسطس 2018 ، غرد ماسك بأنه يفكر في جعل Tesla شركة خاصة بسعر سهم 420 دولارًا ، وهذا التمويل مضمون.
في وقت لاحق من ذلك اليوم ، كتب المدير المالي للشركة ومسؤول الاتصالات وكبير المحامين رسالة بريد إلكتروني منسوبة إلى ماسك تم نشرها على مدونة الشركة لشرح الإعلان.
كما غرد ماسك أكد دعم المستثمرين. السبب الوحيد لعدم تأكيد ذلك هو أنه مشروط بتصويت المساهمين. قال رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لبعض الصحافة أن هناك عرضًا ثابتًا.
ولم يكن أي من ذلك صحيحًا ، حيث اكتشف الجميع بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية على ماسك والشركة بسبب الإعلان.
أجرى ماسك محادثة سريعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. لكن لم يكن هناك شيء جاد.
قبل نشر هذه الحقيقة ، رأى JPMorgan التقلب الناتج في سعر السهم وقرر تعديل سعر الإضراب لضماناته. قام بتخفيض السعر إلى 424.66 دولارًا وأبلغ الشركة. وافق تسلا على عقد مؤتمر من المقرر عقده في 24 أغسطس. لكنها عادت في اللحظة الأخيرة حسب السبب.
وفي نفس اليوم أعلن ماسك تخليه عن فكرة جعل الشركة خاصة. نتيجة لذلك ، قررت JPMorgan مرة أخرى تعديل سعر الإضراب لضماناتها. لقد أجرى حسابات جديدة بناءً على قرار ماسك ، وحدده بسعر إضراب قدره 484.35 دولارًا.
تم رفع الشكوى في محكمة مانهاتن الفيدرالية
هذه المرة ، احتجت تسلا على أنه لا ينبغي إجراء أي تعديلات لأنها تخلت بسرعة عن خططها الخاصة ، حسبما كتب جي بي مورغان في دعواها القضائية.
وقدم البنك للشركة حساباته وأجرى عدة مكالمات هاتفية لشرحها ، قائلا إن الشركة لم تقدم أي اعتراضات محددة على هذه التفسيرات. بعد ذلك ، يقول جي بي مورجان إن شركة تسلا توقفت عن التحدث إلى البنك لمدة ستة أشهر.
كتب محامو الشركة إلى JPMorgan في فبراير 2019 مدعين أن تعديلات البنك كانت سريعة بشكل غير معقول ومحاولة انتهازية للاستفادة من التغيرات في تقلب أسعار الأسهم.
ورد جي بي مورجان بنفي جميع مزاعم الشركة. لكن الجانبين لم يتحدثا بعد ذلك لمدة عامين. أجرى البنك تعديلاً آخر على 96.87 دولارًا في أغسطس 2020 لحساب تجزئة سهم تسلا. يقول إن الشركة لم تستجب حتى لذلك.
حتى تأتي تواريخ انتهاء الصلاحية هذا العام. كان سهم الشركة مرتفعًا جدًا وكان ضمان JPMorgan يساوي مبلغًا ضخمًا من المال.
وعندما اتصل البنك بالشركة لسحب الأموال جدد اعتراضاته على التعديلات. قامت الشركة بتسوية بعض الأسهم مع JPMorgan. لكن الصفقة رُفضت بالكامل. ونتيجة لذلك ، لجأ البنك إلى شرط الإنهاء المبكر.
يقول جي بي مورجان إن تسلا كانت لا تزال مدينة بـ228.775 سهمًا عندما أغلقت الصفقة. وأن تكلف هذه الأسهم 1،622،16628 دولارًا ، بناءً على سعر السهم في ذلك الوقت.